一、美国长期护理的市场前景

由于老年人口不断增加，老人寿命延长，长期带病生存，国家支持将住院病人转送护理院，老年的长期护理需求不断增大。

70%的65岁+老人需要长期护理，20%的老人需要的重度长期护理时间超过5年。护理人员的快速增长也反映了护理需求的增长，家庭护理需求增长最快。

然而，随着家庭人口的不断减少，更多老人只能依靠外界提供护理服务。

总体来看，美国长期护理市场前景较好。

1、老年人口不断增加

美国长期护理市场主要面向65岁+老人，尤其是85岁+老人。由于人口趋势以及科学、营养和医疗保健的持续进步，老年人口将继续增长。

美国人口普查预测表明，从2022年开始，每年将有近100万名新的潜在居民，老年护理的需求将因此增加。到2030年，美国65岁+老年人将达到7.31kw，预计比2020年增加30.30%，85岁+老年人将达到0.91kw，预计比2020年增加35.82%.

到2050年，美国65岁+老年人将达到8.57kw，预计比2020年增加52.76%，85岁+老年人将达到1.86kw，预计比2020年增加177.61%.

美国人口普查数据显示，2030年，美国65岁以上老年人占比为21%，到2060年将达到24%.

2、老年病人的护理需求增加

根据世界卫生组织统计，1900年出生的婴儿，大多活不过50岁，如今发达国家人均寿命接近80岁。

根据美国国家卫生统计中心报告，2020年美国人均寿命78岁，比2000年增加1岁。

老人长期带病生存。随着老年人的寿命越来越长，慢性疾病、阿尔茨海默病和其他痴呆症的患者人数及病症负担也随之增加，大多数美国老年人患有一种或多种慢病。

ACL 2020 Profile Older Americans报告显示，65岁及以上老人主要慢性病包括，关节炎（48%）、冠心病（14%）、心肌梗死（9%）、心绞痛（4%）、任何癌症（25%）、COPD或肺气肿或慢性支气管炎（10%）、中风（9%）、糖尿病（29%）。超过82%的75岁+老人患有高血压。

2019年，65岁+老人中，19%根本无法活动，40%移动困难，27%有认知障碍，9%自理困难。

为了降低医疗成本，政府鼓励减少在医院和其他急症护理机构的住院时间，私人保险也开始限制报销范围。医院开始将病人提前出院，并将虚弱的老年病人转介到养老院和辅助生活公寓。根据行业数据，辅助生活公寓的典型日费率是养老院的1/4，是第三方家庭保障提供者在家生活费用的2/3。

3、70%的老人需要长期护理，20%的老人需要护理时间超过5年

根据LongTermCare.gov2020年报告，长期护理的持续时间和水平因人而异，并且经常随时间而变化，以下均为平均值：

今天年满65岁的人，约70%在余下的岁月中需要某种类型的长期护理服务和支持

女性需要护理的时间（3.7年）比男性（2.2年）长

今天65岁的人中有1/3可能永远不需要长期护理支持，但 20% 的人需要至少5 年的护理

根据ASPE2021年报告，低收入老年人比高收入老年人预计更需要重度的长期护理，且持续时间更长。

终身收入最低的1/5老年人中，65%有重度的长期护理需求，31%需要至少五年的重度护理时间；收入最高的1/5老年人中，55%有重度的长期护理需求，20%需要至少五年的重度护理时间。

4、护理人员的快速增长反映了护理需求的增长

美国劳工统计局BLS 统计，2020年美国护理人员为452w，比2010年新增146w。其中，家庭护理人员占比53%，比2010年增长130%；社区住宿护理人员占比15%，比2010年增长24%；养老院护理人员占比12%，比2010年减少14%。

总护理需求增加，家庭护理需求增长最快，养老院护理需求有所下降。

根据BLS-Direct-Care-Workers-in-the-US-2021-PHI报告，2029年护理人员预计比2019年新增130w。

5、家庭较难为老人提供护理服务

由于社会流动性的增加、工薪家庭数量的增加，以及由于美国女性比男性长寿约6岁、高离婚率、高不婚率、低生育率导致的平均家庭规模减少，家庭很难为老年人提供护理，需要依靠长期护理机构。

根据ACL 2020 Profile Older Americans报告，美国人口普查局统计，在2020年，65岁+老年人中，离婚/分居/配偶不在占比不断提升，高达15%（1980年时仅5%）。

27%的65岁+老人独居，约1470万。独居比例随着年龄增长而增长，约42%的75岁+女性独居。

二、长期护理服务类型

根据Seniorliving.org长期护理指南，所有长期护理选择都属于以下类别之一：个人护理和专业护理。

个人护理，适用于需要帮助完成以下非医疗任务的老年人，包括：ADL，例如穿衣、洗澡、个人卫生和转移；日常生活的工具性活动 (IADLS)，例如杂货店购物、洗衣、准备饭菜和打扫卫生；非医疗照护、陪伴、家政、看护、交通等。

专业护理，适用于需要专业医疗护理或康复服务的老年人，包括：生命体征监测、IV治疗/喂养、药物管理、伤口护理、移动辅助、职业、物理和言语治疗等。

下面按照NCHC分类介绍不同业务类型的护理内容。

1、居家长期护理

很多老年人都想就地养老，家庭护理恰能满足，护理类型和频率完全取决于您的需求和预算。服务内容包括：个人护理、家庭主妇服务、家庭保健、护士护理、临终关怀。

家庭护理提供许多好处：可以原地变老并留在社区，让需要不同程度照顾的配偶在一起，通常比其他长期护理选择更实惠，提供陪伴以消除孤立感和抑郁感，减轻老年人的压力，补充朋友或家庭护理人员提供的护理，家人和朋友可以随时访问（没有严格的访问时间）。

个人护理，即非医疗辅助专业人员帮助用户进行ADL，包括：穿衣、沐浴、个人卫生、如厕、厕所卫生、喂食、移动辅助、交通。

家庭主妇服务，即协助家庭管理和日常生活工具活动 (IADL) 的非医疗辅助，包括：宠物照顾、家政、膳食准备和清理、洗衣、购物、交通、陪伴、家庭和财务管理。

家庭保健，协助进行基本医疗保健和监测，它最适合需要 ADL 和/或医疗监测和基本医疗护理帮助的老年人，服务内容包括协助 ADL、生命体征监测、药物援助、IV治疗/喂养、移动辅助、伤口护理、监控您的身体和精神状况。

护士护理，比家庭保健更加专业，有执照的医疗专业人员（注册护士、物理治疗师、职业治疗、言语治疗师）进入您的家中，为生病或受伤的老年人提供更全面的医疗护理。管理慢性病的老年人可能需要持续的护士护理，而从手术中恢复的老年人可能只需要几周的家庭治疗服务。

护士护理最适合需要更高级或专业医疗护理、医疗监测或康复服务的老年人。服务内包括：熟练护理、静脉治疗、医疗监控、伤口护理、糖尿病护理、卒中管理护理、物理疗法、言语治疗、职业治疗等。

临终关怀，通常适用于接受致命诊断或寿命少于半年的老年人，重点关注他们的生活质量和疼痛管理，而非治愈疾病，让老人的最后一段人生尽可能舒适。任何人，不仅仅是老年人，都可以使用临终关怀，但老年人占接受者的 94%。

将临终关怀置于家庭护理之下，是因为临终关怀最常在家里提供。服务内容包括：医生服务和护理、医疗设备和用品（如轮椅和导管）、用于症状和疼痛管理的处方药、物理治疗/职业治疗/言语治疗服务、丧亲辅导、饮食咨询、社会工作服务等。

2、老年人社区短期护理

以社区为基础，为老年人提供家庭以外的定期或按需支持，包括成人日托中心、交通服务和临时护理。社区护理有利于老年人社交，与朋友社区保持联系，让老人保持一定独立，让家庭照顾者有时间休息，比养老院更加实惠。

成人日托，通常在周一至周五从早上到傍晚提供，可以让家庭护理人员休息一下，尤其是在家人白天工作的情况下。主要面向想要走出家门的老年人、需要监督的阿尔茨海默氏症或痴呆症的老年人、预算有限的老人。

在成人日托中心，老年人接受监督和所需的健康服务，同时也享受计划好的团体活动。设施之间的护理水平各不相同。服务内容包括：社交/教育和健康活动、营养餐、看护、交通、心理咨询辅导、医疗服务（配药、听力检查、症状管理）、康复服务（职业治疗、言语治疗、物理治疗）、照顾者支持服务（咨询、支持团体、教育）。

临时护理，主要照顾者可以短暂休息一天、几天甚至几周，便于家人需要出差、休假、休息等。暂托护理由几种不同类型的高级生活服务提供，可以通过以下方式安排临时护理：成人日托、疗养院、个人护理机构、家庭保健机构。

许多社区免费或低价为老年人提供交通服务，公共汽车或面包车可以到家，接送老人约会或者购物。

3、社区住宿长期护理

想要或需要搬出家中接受护理的老年人可以搬入住宅社区或护理机构。在这里，老人可以 7*24h 全天候与员工交流，与同龄人一起生活，并享受预定的活动，已婚老人可以经常在一起。

搬入护理机构最适合不再独自生活、感到孤独、渴望与同龄人一起生活或需要目前家中无法提供的护理的老年人。

独立生活社区，通常针对 55 岁以上或 65 岁以上的固定年龄组，老人可以在其中保持独立，而不会感到孤独，需要的一切通常都在社区内，例如图书馆、餐饮场所、健身中心和社交活动，这与大学生活的住宿方面非常相似。

以下是一些常见的服务和设施：健身课程、健身房和户外休闲空间，读书俱乐部、烹饪俱乐部、园艺俱乐部、圣经俱乐部、卡片俱乐部，现场讲座、研讨会和课程，家政服务、膳食准备和家庭维护，旅行和文化机会，餐饮设施，电影之夜、游戏之夜和宾果游戏，洗衣和床单服务，全天候保安。

辅助生活社区，适用于由于身体或精神限制而无法独自安全生活的老年人，例如，行动不便、与痴呆相关的认知能力下降、近期中风、糖尿病、关节炎或心脏病等慢性健康问题。有可以帮助老人进行 ADL 的工作人员。

老人住在自己的房间、公寓、小屋或小房子里，可以获得 24/7 全天候的监督和帮助。服务内容包括：个人护理任务和 ADL 的监督和协助，娱乐、健康、教育和社交活动，校内设施如健身房、图书馆、电影室、游戏室，一日三餐、洗衣、家政、床单和维修服务、药物管理、交通等。

记忆护理社区，为有认知障碍的人提供更密集的服务，典型的记忆护理患者表现出痴呆症状，包括阿尔茨海默病。其他记忆护理患者可能会因创伤性脑损伤 (TBI)、中风、帕金森病和其他原因而面临认知挑战。

记忆护理服务内容包括：ADL和IADL、私人或半私人房间、24 小时个人协助、一日三餐、药物管理、认知和物理疗法、运动活动、社交活动、家政和洗衣等。

持续护理退休社区CCRC，也称为生活计划社区，为老年人提供随着年龄增长而持续的护理。老人可以享受拥有大量便利设施和活动的独立生活、个人护理、医疗服务。CCRC 非常适合希望在一个能够满足他们随着年龄增长而不断变化的需求的社区中，度过退休岁月的老年人，以及需要不同程度的护理但希望共同生活的夫妇。

服务内容通常包括：多种住宅选择（公寓、别墅、公寓、复式），提供现场医疗服务，物理治疗、职业治疗、言语治疗，室内外休闲活动及设施，预定的社交、健康和教育机会，社区读书俱乐部或手工艺俱乐部，交通、家政服务、床单服务、洗衣，家庭维修和保养等。

CCRC往往也有很多便利设施，可能包括美容院或理发店、咖啡店、零售和食品店、艺术和音乐工作室、高尔夫球场。

4、疗养院

疗养院是为老年人和残障人士提供医疗护理、日常活动帮助、膳食和洗衣服务的住宿设施。它们最适合需要 7*24h 全天候医疗监测的老年人，术后、受伤、疾病患者，或者患有阿尔茨海默氏症或其他类型痴呆症的老年人，提供重度护理服务。

服务内容通常包括：7*24h 全天候监督和现场协助，现场医疗服务（因设施而异），康复服务（职业治疗、物理治疗、言语治疗），ADL 帮助，共享或私人房间，膳食服务、家政服务、床单服务、洗衣服务，社交活动、现场宗教服务、适合老年人的锻炼设施和机会等。

三、长期护理费用支付

1、长期护理费用较贵

Genworth 的2021年护理成本调查报告显示，成人日托、家庭主妇服务、家庭健康助手、辅助生活设施、疗养院（半私人间）、疗养院（私人房间）的全国每月平均费用分别为：1690美元、4957美元、5148美元、4500美元、7908美元、9034美元。

NIC Investment Guide（SIXTH EDITION）报告显示，独立生活、记忆护理的全国每月平均费用分别为：3239美元、6709美元。

根据2004 - 2021 年 Genworth 护理费用统计，护理费用增速较快，核心驱动因素仍是供需的不平衡，婴儿潮不断老龄化 、相关护理人员却极度短缺。BLS-Direct-Care-Workers-in-the-US-2021-PHI预计，从2016年到2026年，将有780w个直接护理职位空缺。

2、Medicare 和 Medicaid保险是长期护理费用的主要支付来源

根据AHCA-Medicaid – The Key Source of Long Term Services and Supports报告，大多数长期护理费用是通过公共健康保险计划 Medicare和Medicaid 支付的，Medicaid支付约18%，Medicare支付约7%。还有一些私人保险、个人购买的长期护理保险、反向抵押贷款、人寿保险、年金等。

自1965年以来，Medicare和Medicaid都提供医疗保健保险，以确保老年人获得所需的护理。Medicare为65岁或以上人群提供的联邦健康保险计划，65岁以下的残疾人或患有终末期肾病的人也可能符合资格。

Medicare A部分是Original Medicare的医院保险部分，帮助支付医院的住院护理（包括膳食、用品和服务）以及住院后在专业护理机构的短期护理。A部分还包括部分家庭医疗保健和临终关怀费用。仅承担医疗费用，不支付日常生活活动 (ADL) 的非技术援助费用、住宿等费用。

Medicare B部分是Original Medicare 的医疗保险部分，帮助支付预防性服务（如健康访问和疫苗）、医疗必要服务（如门诊护理（包括物理和职业治疗））以及耐用医疗设备(DME)。

如果满足支付条件，Medicare 将在前20天支付100%的费用；在第21-100天，每天最多自费194.50美元，Medicare 支付剩余余额；100天后，个人将完全负责在专业护理机构中停留的每一天的全部护理费用。

根据AHCA-Medicaid: An Overview报告，Medicaid医疗补助旨在帮助无法负担所需医疗保健的低收入个人，一般需年满65岁或者为残疾人士。医疗补助计划覆盖了全国6000多万美国人，包括三分之一的儿童，超过800万残疾人和近三分之二的老人。

Medicaid不仅帮助支付老年人的Medicare费用，并为Medicare不承保的服务提供承保，它支持长期护理和服务，如养老院护理、个人护理、行为健康和药物滥用服务等，Medicaid 不会支付房屋租金、抵押贷款、水电费或食物。

3、美国老人有多少钱可以用来养老？

IRI Retirement Readiness Among Older Workers 2021是针对年龄在40~73岁的990名美国人做的在线调查，报告显示60%的67~73岁老人储蓄少于5w美元，40%的62~66岁老人储蓄少于5w美元。

ACL 2020 Profile Older Americans报告显示，2019年，72%的65岁+老人个人年收入少于5w美元，60%的65岁+老人个人年收入小于3.5w。

根据NOCA-哈佛住房研究报告，近 80% 的 65 岁以上老年人拥有自己的房屋，平均房屋净值为 14.35w 美元。

4、老人能否负担养老费用？

大多数65岁+老人选择的居家养老，其每月长期护理费用在5k美元左右，假设扣除Medicaid、Medicare保险25%的支付比例，老人每年还需支付4.5w美元，大于大多数老人的年收入，老人需要依靠储蓄、资产或者家人支付。

如果是住在老年社区，月费用一般超过5k。根据美国最大的老年社区住宅公司Brookdale2021年年报显示，其老年住宅居民费用收入的10.3%来自政府医疗保险报销，并没有达到25%。个人还需支付5.4w美元/年，社区养老的负担更重。

如果是住在养老院，每年长期护理费用约9.5w，假设扣除保险25%，还需支付7.1w。大多数老人耗净资产、储蓄也只能支撑不到3年。养老院一般是需要重度护理用户，老人的工作收入受限，预计难以支撑养老费用。

ASPE-Risk of Economic Hardship Among Older Adults Issue Brief 2021报告，如果将医疗保健和长期护理自费费用考虑在内，约70%的65 岁及以上的老人至少会经历1年的经济困难（净收入低于FPL联邦贫困线），53%的老人至少经历3年的经济困难，42%的老人至少经历5年的经济困难。

收入较低的老人面临的经济困难风险更大，约73%的终身收入最低的五分之一老年人至少会经历3年的经济困难。